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　　截至6月26日，业内人士估计，HBM3E 12层芯片占SK海力士第二季度HBM出货量的一半以上。预计下半年这一比例将超过80%。据报道，12层HBM3E芯片的价格比目前供应的8层芯片高出50%至60%，但利润率却大幅提升，业界预测，HBM4的12层芯片价格将超过600美元，而目前8层的HBM3和HBM3E产品的价格分别约在200美元出头和300美元后段区间。预计HBM销售额今年将占SK海力士DRAM总收入的50%以上，高于2024年第四季度的40%以上。

　　1）DDR4主动退场：三星、美光、SK海力士相继宣布停产DDR4系列，缩减供给端压力，将产品重心转向DDR5与HBM。三星DDR4内存芯片的订单将于6月初结束，发货将于10月完成；美光前不久也已向全球客户发出通知，预计未来2至3个季度内，陆续停止PC与数据中心用DDR4/LPDDR4 DRAM的出货。美光执行副总裁暨商务长Sumit Sadana表示，未来DDR4的供应，将仅保留给汽车、工业、与网通等长期策略合作伙伴，并聚焦于生命周期较长的嵌入式与关键系统市场。

　　摩根士丹利曾警告的AI泡沫风险，现在看下来似乎还过早。“AI泡沫”的最大受益者英伟达的市值还在被看好，近期，Loop Capital分析师将NVIDIA股票的目标价定为250 美元，这意味着其市值将达到 6 万亿美元！到 2028 年，GPU 的支出可能会攀升至 2 万亿美元，相当于总安装计算能力的 50% 到 60%。NVIDIA在其2026年第一季度财报电话会议上宣称其已经预见到“数十GW”的AI基础设施项目。而每建设一个GW的AI基础设施，英伟达收入将在400亿至500亿美元之间。因此，Loop Capital现在预计英伟达在2025年的 GPU出货量将达到650万台，2026 年将达到750万台，平均销售价格将超过40，000 美元。这背后对HBM的需求量之大可想而知。